Abdis
Kategoria
Custom Development
Klient
Abdis
Realizácia
3 týdny
Pro investiční společnost Abdis jsme navrhli a vyvinuli webovou aplikaci, která propojuje prezentační web s vlastní investiční platformou. Kromě klasické prezentace služeb a vzdělávacího obsahu o investování do drahých kovů jsme vybudovali registrační modul s investičním programem, klientskou zónu s přehledem investic a rozsáhlý administrativní systém pro správu klientských portfolií. Projekt překračuje hranice běžného prezentačního webu. Je to kompletní nástroj, který společnost používá pro každodenní správu investic.
(VÍZIA)
Cílem bylo vytvořit digitální nástroj, který posune Abdis od klasické investiční kanceláře k moderní platformě. Klient měl mít možnost se registrovat, nastavit si investiční program a sledovat vývoj svých investic kdykoliv a odkudkoliv. Investiční poradce měl mít k dispozici kompletní přehled o všech klientech, jejich investicích a výkonnosti na jednom místě. Web neměl být pouze výkladem společnosti, ale nástrojem, který zefektivňuje celou její provoz.
(PROBLÉM)
Investiční společnosti zaměřené na drahé kovy často řídí klienty přes kombinaci Excelu, emailů a papírových smluv. Přehled o investicích má pouze poradce v hlavě nebo v tabulce, klient nemá přístup k aktuálnímu stavu a každá změna vyžaduje manuální zásah. Naším cílem bylo nahradit tento systém jedním nástrojem, kde poradce vidí vše na dashboardu a klient vidí své investice v reálném čase. Zároveň jsme řešili problém důvěry. Investiční weby často vypadají buď příliš agresivně (přehnané sliby, nerealistické výnosy) nebo příliš sterilně (žádný lidský prvek). Abdis potřeboval web, který komunikuje jistotu a odbornost bez toho, aby působil prodejným dojmem.
(NÁŠ POSTUP)
Projekt jsme rozdělili na tři vrstvy, které spolu tvoří jeden celek. První je prezentační vrstva, která komunikuje bezpečnost investování do zlata, buduje důvěru a vzdělává návštěvníky skrze akademii a vzdělávací obsah. Druhá je registračně-kalkulační část, kde si návštěvník vytvoří účet a nastaví investiční program dle svých preferencí: výši investice, horizont, formu spoření. Třetí je backoffice systém s administrativním dashboardem pro poradce a klientskou zónou pro investory. Všechny tři vrstvy jsou propojené tak, aby data plynula bezproblémově od prvního kontaktu návštěvníka až po správu jeho investic za několik let.
(POTREBY UŽÍVATEĽA)
Začínající investor potřebuje pochopit, proč investovat do zlata, jaké jsou jeho možnosti a kolik by měl investovat. Vzdělávací sekce a akademie ho přivedou k rozhodnutí. Registrační modul mu umožní nastavit program dle vlastních možností. Existující klient potřebuje vidět, jak se jeho investicím daří, kdy má další platbu a jak kontaktovat poradce. Klientská zóna mu dává tyto odpovědi okamžitě. Investiční poradce potřebuje mít pod kontrolou portfolio všech klientů, vědět, kdo potřebuje upomínku, komu končí vázanost a jaká je celková výkonnost. Administrativní dashboard mu toto vše poskytuje na jednom místě.
(VÝZVY)
Technicky nejnáročnější projekt v našem portfoliu. Největší výzvou bylo spojit marketingovou prezentaci s robustní investiční platformou v jednom webu. Prezentační část musí působit důvěryhodně a profesionálně, protože investování do drahých kovů je citlivé téma, kde důvěra rozhoduje. Zároveň musí registrační modul a klientská zóna fungovat spolehlivě a bezpečně, protože pracují s reálnými finančními daty. Administrativní systém musel pokrýt komplexní požadavky: dashboard s přehledem investic všech klientů, výpočty zisků a provizí, správu smluv, systém upomínek při platbách a konci vázanosti a další interní nástroje. Každá z těchto funkcionalit musela fungovat bezchybně, protože chyba ve finančním systému má přímý dopad na byznys.
(USER CENTRIC)
Platforma slouží dvěma skupinám s naprosto odlišnými potřebami. Klient potřebuje jednoduchý způsob, jak začít investovat. Registrace a nastavení investičního programu ho provedou procesem krok za krokem, bez potřeby rozumět finanční terminologii. Po registraci má v klientské zóně přehled o svých investicích, historii vkladů, aktuální hodnotě a komunikaci s poradcem. Investiční poradce potřebuje efektivní nástroj na správu desítek nebo stovek klientů. Dashboard mu zobrazuje stav investic, blížící se události, potřebné upomínky a výpočty zisků. To, co dříve zabíralo celý den v tabulkách, nyní zvládne za několik minut.
