Abdis
Kategoria
Vývoj
Klient
Abdis
Realizácia
3 týždne
Pre investičnú spoločnosť Abdis sme navrhli a vyvinuli webovú aplikáciu, ktorá prepája prezentačný web s custom investičnou platformou. Okrem klasickej prezentácie služieb a edukatívneho obsahu o investovaní do drahých kovov sme vybudovali registračný modul s investičným programom, klientsku zónu s prehľadom investícií a rozsiahly administračný systém na riadenie klientskych portfólií. Projekt ide ďaleko za hranice bežného prezentačného webu. Je to kompletný nástroj, ktorý spoločnosť používa na každodennú správu investícií.
(VÍZIA)
Cieľom bolo vytvoriť digitálny nástroj, ktorý posunie Abdis od klasickej investičnej kancelárie k modernej platforme. Klient mal mať možnosť zaregistrovať sa, nastaviť si investičný program a sledovať vývoj svojich investícií kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Investičný poradca mal mať k dispozícii kompletný prehľad o všetkých klientoch, ich investíciách a výkonnosti na jednom mieste. Web nemal byť len výkladom spoločnosti, ale nástrojom, ktorý zefektívňuje celú jej prevádzku.
(PROBLÉM)
Investičné spoločnosti zamerané na drahé kovy často riadia klientov cez kombináciu Excelu, emailov a papierových zmlúv. Prehľad o investíciách má len poradca v hlave alebo v tabuľke, klient nemá prístup k aktuálnemu stavu a každá zmena vyžaduje manuálny zásah. Naším cieľom bolo nahradiť tento systém jedným nástrojom, kde poradca vidí všetko na dashboarde a klient vidí svoje investície v reálnom čase. Zároveň sme riešili problém dôvery. Investičné weby často vyzerajú buď príliš agresívne (prehnané sľuby, nereálne výnosy) alebo príliš sterilne (žiadny ľudský prvok). Abdis potreboval web, ktorý komunikuje istotu a odbornosť bez toho, aby pôsobil predajne.
(NÁŠ POSTUP)
Projekt sme rozdelili na tri vrstvy, ktoré spolu tvoria jeden celok. Prvá je prezentačná vrstva, ktorá komunikuje bezpečnosť investovania do zlata, buduje dôveru a vzdeláva návštevníkov cez akadémiu a edukatívny obsah. Druhá je registračno‑kalkulačná časť, kde si návštevník vytvorí účet a nastaví investičný program podľa svojich preferencií: výšku investície, horizont, formu sporenia. Tretia je backoffice systém s administračným dashboardom pre poradcov a klientskou zónou pre investorov. Všetky tri vrstvy sú prepojené tak, aby dáta plynuli bezšvovo od prvého kontaktu návštevníka až po správu jeho investícií o niekoľko rokov.
(POTREBY UŽÍVATEĽA)
Začínajúci investor potrebuje pochopiť, prečo investovať do zlata, aké sú jeho možnosti a koľko by mal investovať. Edukatívna sekcia a akadémia ho privedú k rozhodnutiu. Registračný modul mu umožní nastaviť program podľa vlastných možností. Existujúci klient potrebuje vidieť, ako sa jeho investícii darí, kedy má ďalšiu platbu a ako kontaktovať poradcu. Klientská zóna mu dáva tieto odpovede okamžite. Investičný poradca potrebuje mať pod kontrolou portfólio všetkých klientov, vedieť kto potrebuje upomienku, komu končí viazanosť a aká je celková výkonnosť. Administračný dashboard mu toto všetko poskytuje na jednom mieste.
(VÝZVY)
Technicky najnáročnejší projekt v našom portfóliu. Najväčšou výzvou bolo spojiť marketingovú prezentáciu s robustnou investičnou platformou v jednom webe. Prezentačná časť musí pôsobiť dôveryhodne a profesionálne, pretože investovanie do drahých kovov je citlivá téma, kde dôvera rozhoduje. Zároveň musí registračný modul a klientská zóna fungovať spoľahlivo a bezpečne, pretože pracujú s reálnymi finančnými dátami. Administračný systém musel pokryť komplexné požiadavky: dashboard s prehľadom investícií všetkých klientov, výpočty ziskov a provízií, správu zmlúv, systém upomienok pri platbách a konci viazanosti a ďalšie interné nástroje. Každá z týchto funkcionalít musela fungovať bezchybne, pretože chyba vo finančnom systéme má priamy dopad na biznis.
(USER CENTRIC)
Platforma slúži dvom skupinám s úplne odlišnými potrebami. Klient potrebuje jednoduchý spôsob, ako začať investovať. Registrácia a nastavenie investičného programu ho prevedú procesom krok za krokom, bez potreby rozumieť finančnej terminológii. Po registrácii má v klientskej zóne prehľad o svojich investíciách, histórii vkladov, aktuálnej hodnote a komunikácii s poradcom. Investičný poradca potrebuje efektívny nástroj na správu desiatok alebo stoviek klientov. Dashboard mu zobrazuje stav investícií, blížiace sa udalosti, potrebné upomienky a výpočty ziskov. Čo predtým zaberal celý deň v tabuľkách, teraz zvládne za niekoľko minút.
